Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na nové Globální vyhledávání, duplikaci ručně založených dokladů, pohodlnější export a stažení dokumentů, nové filtry ve Fakturách a Pokladně, přehlednější Auditní stopu a lepší práci s hromadnými QR platbami.
Podívejte se, co je nového.
Do aplikace jsme přidali nový modul Globální vyhledávání, který pomáhá dohledat doklady a záznamy z jednoho místa.
Uživatel tak už nemusí vždy nejdříve přemýšlet, jestli má hledat v Dokumentech, Fakturách, Pokladně nebo Bance. Stačí přejít do Globálního vyhledávání a zadat údaje, které si k dokladu pamatuje.
Vyhledávání pracuje se sjednocenými filtry, jako je číslo dokladu, kontakt, variabilní symbol, částka, měna, období, typ záznamu nebo poznámka. Díky tomu je možné hledat napříč různými částmi systému podobným způsobem, bez nutnosti přepínat mezi jednotlivými moduly.
Výsledky zároveň zobrazují kontext, aby bylo jasné, o jaký typ záznamu jde a odkud pochází. Uživatel tak rychle pozná, jestli se jedná například o fakturu, pokladní doklad, bankovní platbu nebo dokument v konkrétní složce.
Globální vyhledávání zároveň respektuje oprávnění uživatele. Zobrazí pouze ty záznamy, ke kterým má uživatel skutečně přístup.
V modulu Dokumenty jsme doplnili možnost duplikovat ručně založené doklady bez nahraného PDF souboru.
Tato úprava pomůže hlavně u dokladů, které se často opakují nebo mají podobnou strukturu. Typicky může jít například o interní doklady, předpisy mezd nebo jiné ručně vytvořené záznamy, které nevznikly nahráním souboru.
Uživatel nově nemusí podobný doklad vytvářet celý znovu od začátku. Stačí použít akci pro duplikaci a systém vytvoří nový samostatný doklad podle původního záznamu.
Nový doklad dostane vlastní číslo a vlastní Auditní stopu. Datum se nastaví podle stejného principu, jaký uživatelé znají z duplikace faktur, aby nově vytvořený doklad odpovídal aktuální práci v systému.
Díky tomu je zakládání podobných dokladů rychlejší a s menším rizikem ruční chyby.
V Dokumentech jsme také vylepšili práci se stahováním a exportem.
Nově je k dispozici Rozšířené stažení, které umožní stáhnout dokumenty společně s dalšími souvisejícími výstupy. Uživatel si může vybrat, jestli chce stáhnout pouze samotný dokument, dokument s košilkou, dokument s Auditní stopou nebo vše dostupné najednou.
Běžná akce Stáhnout zůstává zachovaná pro rychlé stažení samotného dokumentu bez dalších mezikroků. Kdo chce jen rychle stáhnout soubor, nemusí nic dalšího vybírat. Kdo ale potřebuje kompletnější výstup, má nově dostupnou samostatnou rozšířenou možnost.
Změnili jsme také chování exportu v Dokumentech. Ikona pro export je nově dostupná i ve chvíli, kdy uživatel ještě předem neoznačil žádný dokument. Exportní panel tak lze otevřít rovnou a dokumenty vybrat až pomocí filtrů.
Pokud se uživatel pokusí spustit export bez vybraných dokumentů, systém ho na to srozumitelně upozorní. Export se neprovede a uživatel může výběr nebo filtry upravit bez ztráty práce.
Výsledkem je přirozenější flow pro situace, kdy uživatel nechce dokumenty vybírat ručně v seznamu, ale chce si je připravit až podle filtrů v exportu.
Rozšířili jsme také možnosti filtrování v modulech, kde uživatelé často dohledávají konkrétní doklady podle detailních údajů.
Ve Fakturách jsme doplnili filtr podle měny. Stejný filtr přibyl i v modulu Pokladna příjem. To pomůže hlavně firmám, které pracují s více měnami a potřebují rychle najít například doklady vystavené v EUR nebo jiné cizí měně.
V Pravidelných fakturách jsme doplnili nové filtry, které usnadňují práci s větším množstvím opakovaných dokladů. Uživatelé mohou filtrovat například podle kontaktu, měny, četnosti vystavení nebo částky od / do.
Díky tomu je dohledávání pravidelných faktur a záloh přehlednější a uživatel se rychleji dostane k dokladům, které právě potřebuje zkontrolovat nebo upravit.
Vylepšili jsme také kontrolu údajů získaných při vytěžování dokumentů.
Systém nově upozorní na situaci, kdy se u vytěženého dokladu objeví podezřelá kombinace datumů. Například pokud je datum vystavení nebo datum přijetí nižší než datum UZP, uživatel dostane upozornění, že je potřeba vyplněné datumy zkontrolovat.
Úprava se týká příjmových i výdajových šablon, například Faktury vystavené, Faktury přijaté, pokladních dokladů, Ostatních pohledávek a Ostatních závazků.
Upozornění se zobrazí podobným způsobem jako ostatní varování při vytěžování. Uživatel tak nemusí chybu hledat ručně a rychleji pozná, že některé datumy na dokladu nedávají smysl.
Tato úprava pomáhá snížit riziko, že se do dalšího zpracování dostane doklad s chybně vyplněnými datumy.
Upravili jsme také několik detailů, které zpříjemňují každodenní práci s dokumenty.
V Auditní stopě jsme odstranili zbytečné druhé tlačítko Zavřít, aby modal okno působilo čistěji a přehledněji. Zároveň jsme upravili odkaz na číslo dokladu. Nově vede přímo do editace daného dokladu, ne pouze do složky, ve které je dokument uložený.
Díky tomu se uživatel z Auditní stopy rychleji dostane přesně tam, kde může doklad zkontrolovat nebo upravit.
Vylepšili jsme také hromadnou QR platbu. Pokud se u některého dokladu nepodaří zobrazit validní QR kód, systém nově jasně ukáže, ke kterému číslu dokladu se upozornění vztahuje.
Uživatel tak při listování mezi více QR platbami okamžitě pozná, který doklad je potřeba opravit. Současně jsme upravili rozložení modalu tak, aby navigační šipky nepřekážely textu, a doplnili možnost přecházet mezi doklady pomocí klávesnice.
Na závěr už pracujeme také na dalším vylepšení modulu Faktury.
Připravujeme rychlé statistiky, které uživateli ukážou základní přehled o fakturaci přímo v modulu Faktury. Cílem je, aby uživatel na jednom místě rychle viděl například hodnotu faktur, uhrazené a neuhrazené částky, zálohy nebo doklady po splatnosti.
Tuto funkci zatím dolaďujeme a do aplikace ji pustíme až ve chvíli, kdy bude připravená po stránce výpočtů i uživatelského rozhraní.