V dokladuj.to jsme nasadili další várku vylepšení, která zpřesňují práci s doklady, zjednodušují vystavování faktur a zvyšují jistotu při vytěžování dokumentů.
Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na chytřejší přednastavení údajů podle kontaktu a nastavení firmy, sjednocení chování datumových polí, lepší dohledatelnost změn v dokumentech a férovější práci s kredity při neúspěšném vytěžení.
Podívejte se, co je nového.
U kontaktů v Adresáři je nově možné spolehlivě využít nastavení členění DPH i při vystavování dokladů v dalších modulech.
Pokud si uživatel u kontaktu v části účetnictví nastaví, jaké členění DPH se má pro daný kontakt používat, systém toto nastavení nově správně přednastaví také při vystavení faktur v modulu Faktury a při vytváření příjmových pokladních dokladů v modulu Pokladna příjem.
Dříve se toto chování správně propsalo jen v modulu Dokumenty, ale při vystavení faktury nebo pokladního dokladu se často použilo jiné výchozí nastavení. Nově má nastavení kontaktu prioritu a systém ho při výběru kontaktu automaticky použije.
Díky tomu je vystavování dokladů rychlejší, přesnější a s menším rizikem, že uživatel přehlédne nesprávné členění DPH.
Opravili jsme také propisování výchozí měny z nastavení do nově vystavovaných dokladů.
Pokud si uživatel v nastavení faktur nebo pokladních dokladů zvolí například EUR jako výchozí měnu, systém tuto měnu nově automaticky přednastaví i při vytváření konkrétního dokladu. Změna se týká běžných faktur, záloh, pravidelných faktur, pravidelných záloh i příjmových pokladních dokladů.
Doposud se mohlo stát, že i přes správně nastavenou výchozí měnu zůstaly při vystavení dokladu přednastavené české koruny. Nově se nastavení měny chová konzistentně a odpovídá tomu, co má uživatel nastavené v systému.
To ocení hlavně firmy, které pravidelně vystavují doklady v cizích měnách a potřebují, aby systém jejich nastavení respektoval bez ručního přepisování.
V dalších částech systému jsme sjednotili chování polí pro zadávání data.
Pokud uživatel při vyplňování zadá datum pouze jako čísla, systém nově i na dalších místech automaticky doplní tečky do správného formátu. Stejně jako například při vystavování faktury tak nyní fungují i další datumová pole ve vybraných částech modulů Banka, Faktury, Pokladna příjem a Historie v Dokumentech.
Cílem této úpravy bylo odstranit nepříjemnou nekonzistenci, kdy se datum v jednom modulu doplňovalo automaticky, ale jinde ne. Uživatel tak už nemusí přemýšlet nad tím, kde systém tečky doplní a kde ne.
Výsledkem je rychlejší vyplňování a přirozenější práce se systémem napříč moduly.
Rozšířili jsme také auditní stopu v modulu Dokumenty.
Nově se do auditní stopy propisují i změny poznámky a zaúčtování, které uživatel provede přímo v seznamu dokumentů bez otevření detailu dokumentu. Dříve se tyto rychlé úpravy v seznamu do auditní stopy nepropsaly, přestože klasická editace dokumentu zaznamenaná byla.
To znamená, že nově je historie změn úplnější a lépe odpovídá tomu, co se s dokumentem skutečně dělo. Uživatel tak má jistotu, že i drobné úpravy provedené přímo ze seznamu zůstanou dohledatelné stejně jako ostatní změny.
Tato úprava zvyšuje přehlednost i důvěryhodnost práce s dokumenty, zejména tam, kde na jednom dokladu pracuje více lidí.
Upravili jsme i logiku vytěžování, aby systém lépe pracoval v situacích, kdy se nepodaří získat všechna datumová pole.
Pokud se například při vytěžení podaří získat datum UZP, ale chybí datum vystavení, systém už nově nenastaví jako datum vystavení aktuální den vytěžení. Místo toho použije logičtější hodnotu podle dostupných dat v dokumentu.
Podobně jsme upravili i další návaznosti mezi vytěženými daty tak, aby systém při chybějících údajích doplňoval datumy co nejrozumnějším způsobem podle typu dokladu.
Díky tomu jsou výsledky vytěžování přesnější a uživatel nemusí tak často ručně opravovat datumy, které byly dříve doplněné nevhodně jen podle dne zpracování.
Jednou z nejdůležitějších změn je automatické vracení kreditů za neúspěšné vytěžení.
Pokud se dokument nepodaří vytěžit kvůli chybě služby a po vyčerpání všech pokusů vytěžení definitivně selže, systém nově uživateli automaticky vrátí všechny kredity, které byly za tento pokus odečteny. To platí i u vícestránkových dokumentů, kde se při vytěžení může odečíst více kreditů najednou.
Informace o vrácení kreditů se navíc zobrazí nejen v přehledu vytěžení, ale uživatel o ní dostane také notifikaci. Pokud k více refundům dojde v krátkém čase, systém je sloučí do jedné souhrnné notifikace, aby uživatele zbytečně nezahlcoval.
Díky této změně je vytěžování férovější a uživatel má jistotu, že o kredity nepřijde v situaci, kdy dokument nebylo možné úspěšně zpracovat.
Součástí aktualizace jsou i další menší, ale praktické opravy v modulu Faktury.
U pravidelných faktur jsme opravili přednastavení kontací Má dáti / Dal podle nastavení faktur, takže se nově správně propisují i tam, kde dříve zůstávala pole zbytečně prázdná.
Současně jsme opravili i náhled e-mailu u pravidelných faktur, kde se u zástupného znaku pro datum splatnosti dříve zobrazovalo chybně datum vystavení. Nově už náhled odpovídá skutečnému očekávanému výsledku.
A upravili jsme také chování starého pole fax, které už bylo ze systému odebrané, ale v některých případech se ještě propsalo do vystavených dokladů. To se nově už neděje.
Díky těmto úpravám jsou Faktury opět o něco přesnější, čistší a spolehlivější při každodenním používání.