V Dokladuj.to jsme nasadili další várku vylepšení, která zjednodušují práci s dokumenty, zlepšují orientaci v systému a opravují důležité návaznosti v účetních přehledech.
Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na praktičtější práci s QR platbami, lepší přehled o změnách v dokumentech, úpravy vytěžování bankovních výpisů, rozšíření předpřipravených složek a opravu propsání analytických účtů do účetních přehledů.
Podívejte se, co je nového.
V modulu Dokumenty jsme upravili zobrazení QR kódů tak, aby bylo hned na první pohled vidět, zda lze QR platbu korektně vygenerovat.
Pokud dokument obsahuje všechny potřebné údaje, ikona QR kódu se zobrazuje standardně jako doposud. Pokud ale některý z povinných údajů chybí, například cena celkem, datum splatnosti, kontakt nebo variabilní symbol, ikona se nově zobrazí červeně.
Díky tomu už není potřeba QR kód zkoušet otevírat jen proto, aby uživatel zjistil, že dokument není pro QR platbu připravený.
K jednotlivým QR platbám nově přibyla i hromadná akce QR kód. Uživatel si tak může v modulu Dokumenty označit více dokladů najednou a otevřít si jejich QR platby v jednom přehledném modálním okně.
V modalu se vždy zobrazuje pouze jeden QR kód, aby byl dobře čitelný i pro mobilní čtečky a bankovní aplikace. Mezi vybranými dokumenty je možné pohodlně listovat pomocí šipek nebo tlačítek předchozí / další. Součástí zobrazení jsou i doplňující informace k aktuálnímu dokladu, například cena, datum splatnosti, číslo účtu, variabilní symbol nebo stav QR kódu.
Pokud je některý QR kód nevalidní, zobrazí se stejným způsobem jako dosud, tedy s informací, že chybí potřebné údaje pro jeho vygenerování.
Rozšířili jsme modul Historie v Dokumentech o novou událost Nahrání přílohy.
Doposud se mohlo stát, že uživatel přidal k dokumentu přílohu, ale tato změna se nikde přehledně nepropsala. Nově se při úspěšném nahrání přílohy a jejím sloučení s dokumentem vytvoří samostatný záznam v historii. U události je vidět, kdo změnu provedl, kdy se stala, ke kterému dokladu se vztahuje i jaká příloha byla přidána.
Změna se navíc nepropisuje jen do samotného modulu Historie, ale také do e-mailů s historií změn a do notifikací o změnách dokumentů. Pokud je nahráno více příloh najednou, vytvoří se samostatná událost pro každou z nich.
Upravili jsme i logiku vytěžování bankovních výpisů, které mají oproti jiným dokumentům specifickou strukturu.
U bankovních výpisů systém nově lépe pracuje s obdobím výpisu od – do, aby bylo možné přesněji a spolehlivěji zapisovat toto období do systému. Součástí změn je také možnost posílat ke vytěžení pouze první stránku PDF, což je u vícestránkových bankovních výpisů výrazně úspornější a efektivnější. V řadě případů tak není nutné odesílat celý dokument, přestože potřebné údaje bývají hned na první straně.
Současně jsme doplnili kontrolu překryvu období. Pokud uživatel nahraje bankovní výpis za období, které se překrývá s jiným již evidovaným výpisem, systém na tuto situaci upozorní přímo u dokumentu.
Do vytváření složek v modulu Dokumenty jsme přidali novou předpřipravenou možnost Interní doklady.
Pokud uživatel zakládá novou složku, může nyní zvolit i tento typ a systém složku připraví stejným způsobem jako u ostatních přednastavených variant. To znamená, že se správně nastaví šablona interních dokladů i další návazná konfigurace podle nastavení předpřipravených složek.
Současně jsme tuto možnost doplnili také do administrace v modulu Agendy, kde je možné předpřipravené složky spravovat.
Opravili jsme problém, kvůli kterému se analytické účty nepřenášely správně do některých účetních přehledů.
Pokud byl například u dokladu použit analytický účet jako 314/102, v účetním deníku se sice zobrazoval správně, ale v hlavní knize ani v přehledu dokladů dle účtu se vůbec neobjevil. To mohlo vést k nepřesným nebo neúplným účetním výstupům.
Nově se analytické účty správně propisují do:
Součástí opravy je také zpětné dopočítání již existujících dat, aby se změna projevila i u dříve vytvořených dokladů.