Do modulu Banka jsme přidali nový podmodul Bankovní šablony, který umožňuje vytvářet a spravovat vlastní šablony pro opakované bankovní platby.
Pokud pravidelně zpracováváte podobné bankovní transakce, například platby za nájem, bankovní poplatky nebo opakované příjmy, nemusíte pokaždé vyplňovat stejné údaje znovu.
U každé bankovní šablony si můžete přednastavit název, bankovní účet, variabilní symbol, typ pohybu (příjem nebo výdej) a příslušné účetní zaúčtování na straně Má dáti nebo Dal.
Šablony lze vytvářet, upravovat i mazat. Každá firma má svůj vlastní seznam bankovních šablon, takže se údaje mezi jednotlivými firmami nemíchají.
Novou funkci najdete v levém menu pod položkou Banka → Bankovní šablony.
Vytvořené bankovní šablony můžete nově využívat také přímo při zadávání bankovních plateb.
Při vytváření nové položky v modulu Banka stačí v poli Typ dokladu vybrat některou z uložených bankovních šablon.
Systém následně automaticky předvyplní údaje nastavené v šabloně, například bankovní účet, variabilní symbol, typ pohybu a příslušné účetní zaúčtování.
Údaje, které patří přímo ke konkrétní platbě, například částka, datum platby, kontakt nebo poznámka, zůstanou zachované.
Předvyplněné údaje můžete před uložením stále ručně upravit.
Díky tomu je zpracování opakovaných bankovních plateb rychlejší a snižuje se riziko chyb při opakovaném zadávání stejných údajů.
Po předchozích optimalizacích dalších částí aplikace jsme se tentokrát zaměřili na výkon modulu Adresář.
U některých firem, zejména těch s větším počtem kontaktů a navázaných údajů, mohlo například otevření kontaktu k editaci trvat několik sekund.
Proto jsme se zaměřili na optimalizaci celého modulu, včetně načítání seznamu kontaktů, vytváření nových záznamů, editace, vyhledávání, filtrování, řazení a ukládání změn.
Cílem těchto úprav je zajistit rychlejší odezvu a plynulejší práci s kontakty i u firem, které v Adresáři evidují větší množství dat.
Upravili jsme také vytváření nových kontaktů z ostatních částí aplikace.
Doposud bylo možné při zakládání nového kontaktu přímo v modulu Adresář rovnou přidat také kontaktní osobu. Pokud jste ale kontakt vytvářeli například z Faktur nebo Dokumentů prostřednictvím vyskakovacího okna, tato možnost chyběla.
Nově můžete kontaktní osobu přidat rovnou při vytváření kontaktu, a to i z těchto částí aplikace.
Není tak nutné nejprve založit kontakt, následně přecházet do Adresáře a kontaktní osobu doplňovat dodatečně.
Vytváření kontaktů je díky tomu jednotnější a pohodlnější bez ohledu na to, odkud nový kontakt zakládáte.
Vylepšili jsme také registrační proces nových firem.
První úprava se týká registrace společnosti se stejným názvem, jaký už v systému existuje.
Dříve mohla aplikace takovou registraci zablokovat a zobrazit upozornění, že firma už je v systému registrována. Samotný název společnosti ale nemusí být jedinečný.
Nově proto shodný název jiné firmy nebude automaticky bránit vytvoření nové společnosti.
Druhá úprava se týká výběru tarifu během registrace.
Pokud uživatel vstoupil do registrace například přes tarif Zdarma, ale následně zvolil jiný tarif, mohl se při dokončení registrace uložit původně předvybraný tarif.
Nyní se při registraci zohlední tarif, který si uživatel skutečně vybral. Tomuto výběru bude odpovídat také text tlačítka pro dokončení registrace.
Významnou úpravou prošla také práce se šablonami souborů v modulu Dokumenty.
V praxi může nastat situace, kdy je firma nejprve neplátcem DPH a později se stane plátcem, případně naopak.
Dosud mohlo být komplikované pracovat ve stejné složce se staršími dokumenty, které vznikly podle původního nastavení firmy, a s novými dokumenty, které už mají odpovídat aktuálnímu režimu DPH.
Nově proto může jedna složka obsahovat více variant šablony stejného typu dokladu.
Například ve složce Faktury přijaté tak mohou být současně dokumenty vytvořené v období, kdy firma byla neplátcem DPH, i dokumenty z období, kdy už byla plátcem DPH.
Starší dokumenty si přitom zachovají svoji původní šablonu. Změna nastavení firmy je nebude automaticky upravovat.
Díky tomu zůstane zachované správné rozlišení dokumentů podle režimu, ve kterém byly vytvořeny.
Na tuto úpravu navazuje také možnost změny šablony u konkrétního souboru.
Pole Typ souboru v parametrech dokumentu zůstává běžně uzamčené, aby nedocházelo k nechtěným změnám.
Pokud ale firma v minulosti změnila režim plátce nebo neplátce DPH, bude možné u dokumentu vybrat odpovídající variantu šablony.
Výběr bude omezený pouze na varianty stejného typu dokladu. Například u přijaté faktury nebude možné zvolit šablonu vystavené faktury.
Tato možnost pomůže především při zpracování starších dokladů, které patří do období s jiným režimem DPH.
Změny v práci se šablonami jsme promítli také do vytěžování dokumentů.
Nově se při vytěžování bude systém řídit šablonou nastavenou přímo u konkrétního souboru, nikoliv pouze aktuálním nastavením firmy.
Pokud byla například firma v minulosti neplátcem DPH a dnes už je plátcem, starší dokument z období neplátce se bude vytěžovat podle své původní šablony.
Stejný princip bude platit také při opětovném vytěžení dokumentu nebo v případě, že byla jeho šablona ručně změněna.
Díky tomu budou starší i novější dokumenty zpracovávány podle správného nastavení, což pomůže předcházet chybám při vytěžování údajů.
Vedle těchto novinek dál pracujeme na dalších úpravách aplikace, které zlepší její rychlost, přehlednost a každodenní používání.
Pokračujeme také v přípravě podpory EET a dalších funkcí, které postupně rozšíří možnosti dokladuj.to.
Děkujeme, že používáte dokladuj.to!
